中國人身保險從業人員資格考試項目(CICE)中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師2017年春季(4月)及秋季(10月)考試公告(總17號/2017公告)

中國人身保險從業人員資格考試項目(簡稱“CICE項目”)自2005年首次考試運行以來，累計執行公開考試24次，參考規模達43萬人次，各類資格獲得者達5.2萬人。CICE項目已經成為保險從業人員學習保險專業知識、提升專業技術能力、了解行業動態及監管政策變化的持續性學習平臺。

當前我國保險業已進入新的發展時期，隨著經濟體制改革的不斷深入和“十三五”規劃的制定，保險行業發展的內外部環境迅速變化，保費規模快速增長，2015年保險代理人資格等行政類考試取消以后，營銷員隊伍井噴式增長。與此同時，相關保險產品、合同、資產管理、公司經營管理等具體的監管政策也處于頻繁調整期。保險業發展對專業知識、政策法規新環境的系統學習及專業技能提升的培訓需求越來越多，質量要求也越來越高，CICE項目將繼續完善資格體系和制度化建設工作，更好地服務行業公司和廣大保險從業人員，發揮好推動我國保險行業健康發展的基礎性作用。

按照CICE項目制度化、規范化的要求，現將2017年考試安排公告如下：

一、重要提示

(一)2017年CICE項目編審委決定增設“中國個人壽險規劃師初級資格”，并正式納入春秋兩季報名考試中。本初級資格設置一門必考課程，由CICE項目資深專家開發S1《保險銷售基礎知識》教材及學習光盤。通過本科目考試，CICE項目將授予“中國個人壽險規劃師初級資格”證書。

為了更好地滿足行業公司和廣大新進保險銷售從業人員對保險基礎專業知識的學習需求，CICE項目執行單位將在公平公正的原則下開發配套的考試題庫、線上考試系統以及網上學習平臺，制定與行業公司及區域的合作框架，擴大本初級資格的推廣范圍，解決保險銷售從業人員基礎專業知識欠缺及職業能力提升的突出問題。

隨著中國個人壽險規劃師初、中、高級資格的設立，CICE項目執行單位將加強會員制度和會員服務建設工作，為廣大會員提供豐富的日常資訊服務及后續增值服務。

(二)繼續推動“中國健康保險管理師”資格的試點工作。

二、開放資格及考試課程

本年度繼續開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格共21門課程考試，增設中國個人壽險規劃師初級資格1門課程考試。

(一)中國壽險管理師

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員及管理人員。中級資格幫助考生掌握人身風險管理與保險的基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行郵政相關從業人員更好理解壽險行業的關鍵基礎知識，促進銀行保險業務高效、規范開展。

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

表一：中國壽險管理師資格課程體系

(二)中國個人壽險規劃師

中國個人壽險規劃師初級資格主要針對新進的保險銷售從業人員。該資格幫助新進保險銷售從業人員對保險業及保險專業基礎知識有全面的地圖式了解，用專業知識促進銷售技能的提升，以快速適應崗位要求，實現職業的可持續發展。通過系統學習將對保險行業現狀及未來發展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環節;保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環節的銷售行為規范以及與保險業銷售相關的最新政策法規等有基礎了解和初步掌握。

中國個人壽險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

表二：中國個人壽險規劃師初級資格課程體系

中國個人壽險規劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握客戶開發管理、團隊協作以及保險產品與合同等最基本的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示。

表三：中國個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(三)中國銀行壽險規劃師

中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格設置4門必考課程，由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力。

中國銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

表四：中國銀行壽險規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2。

(四)中國員工福利規劃師

中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門以及管理咨詢機構相關人員。中級資格由職業道德及相關專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品知識，加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力。

中國員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示：

表五：中國員工福利規劃師資格課程體系

注：選考課程中的H、P為套選課程，即選考H1必須同時選考H2，選考P1必須同時選考P2、P3。

三、考試時間安排

2017年舉行春季(4月)及秋季(10月)兩期公開考試，考試日期分別為4月15日及10月14日起連續兩個周末。具體科目考試日期及時間請見表六。

除A2《保險從業人員職業道德》、A8《壽險公司資產管理》外，均在同一考試時間段安排兩門課程，請考生避免選擇兩門在同一時間考試的課程。為了提高CICE項目考試效率，春季考試報名低于200考次的課程，將順延至秋季考試統一安排，一個資格中已通過的課程成績有效期一并順延。

表六：2017年CICE項目資格課程考試時間安排

四、報名事項

(一)報名條件

CICE項目面向社會各界人士。參加考試者，須具備以下條件：

1.年滿18周歲且具有完全民事行為能力;

2.品行良好、正直誠實、具有良好的道德觀念。

(二)報名時間

2017年CICE項目考試報名時間請見表七。

表七：2017年CICE項目報名及考試日期安排

(三)報名方式

1. 個人報名和團體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由所在單位組織進行團體報名。團體報名組織人員需在CICE項目官方網站下載“團體報名表”，并按要求填寫考生匯總資料。

2. 現場報名和網上報名：個人報名和團體報名均可選擇在CICE項目官方網站進行網上報名或在公布的各地報名中心進行現場報名，2017年現場報名中心名單如表八所示。

表八：2017年CICE項目現場報名中心名單

注：報名中心名單如有變動將及時在項目網站公布;當地未設置現場報名中心，如有合作意向的機構，請與CICE項目執行單位報名中心合作部聯系。

(四)報考費用

CICE項目已開發的課程，配備學習光盤的，每門課程報考費用為350元;未配備學習光盤的，每門課程報考費用為260元。資格課程補考的，每門課程減免20元。報考費用包含報名費、考試資料費、考試費、證書費及普通郵寄費。2017年各門課程具體報考費用如表九所示。

表九：2017年CICE項目資格課程報考費用表

五、考試形式及考場安排

(一)考試形式

本年度主要采用紙筆化考試，每門課程設置100道標準化單項選擇題，考試時間為90分鐘。對于部分參考人數較少的科目或部分地區采用在線考試的輔助方式;具體事宜請及時關注項目網站公告及官方微信平臺等。

(二)考試地點

本年度考試考場覆蓋大部分省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、深圳、湛江、東莞、天津、南京、蘇州、連云港、鹽城、常州、徐州、南通、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、?？?、呼和浩特、銀川等城市。

特設考試城市：未設立考場的城市，如單周總考次超過300考次，可在考試報名截止日期前兩個月申請為特設考試城市。CICE項目在官方網站公布特設考試城市名單，并接受考生報名或變更考試城市。

考試城市增減變化的最新情況將及時在官方網站公布。

六、2017年培訓課件安排

為幫助廣大考生提高學習效率，CICE項目自2012年開始推出學習培訓課件，培訓課件內容包括專家講授、知識精講、案例分析、拓展閱讀及習題練習等，培訓課件以光盤形式隨教材配贈。2017年將有17門課程配備培訓課件(課程代碼為A1、A2、A3、A4、A5、A10、A11、H1、H2、P1、P2、P3、EB1、EB2、G、I1、S1)。

七、教材寄發與領取

現場報名的考生從當地報名中心領取教材。網上報名的考生，CICE項目執行單位在考生完成報名程序，報名費用入賬后1個工作日內郵寄教材。首次報名的課程免費配贈教材;補考的課程如果沒有新的修訂版推出，不再贈送教材。

八、準考證打印

考生于考試前兩周憑用戶名和密碼登錄CICE項目官方網站打印準考證，詳情請關注網站的打印準考證通知。

九、成績查詢

考生憑用戶名和密碼在考試結束后一個月內登錄CICE項目官方網站進行成績查詢。

十、考試大綱、新增考試補充資料及試題樣本發放

2017年各課程考試大綱、考試補充資料及試題樣本在CICE項目官方網站公布，原則上每半年更新一次。

各課程出現重大相關政策法規調整的，CICE項目將以考試補充資料形式納入考試范圍，并在官方網站“考試資料下載”欄目及時反映相關信息。

十一、證書發放

資格證書由CICE項目編審委員會頒發，繼續執行第三版證書樣式;2017年增設“中國個人壽險規劃師初級資格”證書類別。本項目所頒發的各類資格證書具有同等認證效力。

十二、院校合作

鼓勵保險類、財經類、醫學類等院校及專業碩士資格院校學生參加CICE項目各類資格考試。

十三、其他事項

(一)本項目中級資格考試課程成績有效期為三年，高級資格考試課程成績有效期為五年。

(二)報名后兩個工作日內，考生可登錄項目網站查詢訂單狀態，確認報名是否成功。

(三)考試開始前一個月，考生應登錄項目網站查詢考試報名相關信息(姓名、身份證號碼、準考證號以及考試課程等)，如發現錯誤，請及時聯系項目執行單位進行資料更改。

(四)考生報名時應使用第一次報名注冊的用戶名或身份證號碼，如有更正，應及時與項目執行單位聯系更新。以免影響正常參加考試和領取證書。

(五)本項目開通招商銀行、工商銀行及支付寶等報考費用支付渠道。若考生請他人代交報考費用，請匯款人在匯款單上注明考生姓名或訂單號，以電子郵件的形式發送至xpcle@vip.163.com，項目執行單位可憑匯款單提前安排郵寄教材。

(六)本項目考試不接受退考?？荚噲竺刂骨懊赓M接受申請延考或變更考試城市;考試報名截止后不接受申請變更考試城市;考試報名截止后三周內申請延考的，每門課程收取60元相關費用，考試報名截止三周后不再接受申請延考。

(七)考生應攜帶準考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進入考場。

(八)考生應嚴格遵守考場紀律，體現保險從業人員誠信的道德品質。

(九)2009年起，證書申請已實現電子化。申請證書的考生應登錄項目網站，在線填寫、提交證書申請表，并將兩張兩寸(3.5cm*4.5cm)紅底證件照片(照片背面寫上考生姓名和身份證號碼)郵寄至項目執行單位。

(十)有關資格考試的其他注意事項，請見考試公告常見咨詢問答或登錄項目網站了解。

十四、應急預案

如個別地區因重大自然災害或其他突發事件造成考試工作無法如期進行，項目執行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期考試進行安排。

十五、本年度考試公告及常見咨詢問答同時在項目官方網站公開發布。

十六、項目客戶服務、考試咨詢及報名協助聯系

客服電話：020-84419680，84425235，84487626

客服人員：萬義娜、唐華偉

傳真電話：020-84401702

項目網站：http://www.xpcle.com

客服郵箱：xpcle@vip.163.com

（責任編輯：）

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