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第11章 證券組合管理基礎(chǔ)

本章共6節(jié)

第一節(jié) 證券組合管理概述

一、證券組合的含義和類型

二、證券組合管理的意義和特點(diǎn)(重點(diǎn))

三、證券組合管理的方法和步驟

(一)證券組合管理的方法

被動(dòng)管理和主動(dòng)管理

(二)證券組合管理的基本步驟

1 設(shè)定投資政策

2 進(jìn)行證券分析

3 構(gòu)造投資組合

4 投資組合的修正

5 投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估

四、現(xiàn)代證券組合理論體系得形成與發(fā)展

(一)現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生

現(xiàn)代投資理論的產(chǎn)生以1952年3月哈里?馬柯威茨所發(fā)表的題為《投資組合選擇》的著名論文為標(biāo)志。

(二)現(xiàn)代證券組合理論的發(fā)展

現(xiàn)代投資理論主要由投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型、有效市場(chǎng)理論、行為金融理論等部分組成。

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