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 第一章證券投資基金概述

第五節 證券投資基金的起源與發展

一、 證券投資基金的起源（做為常識性掌握）

1868年，英國成立的“海外及殖民地政府信托基金”是證券投資基金的雛形。

二、證券投資基金的發展

1924年3月21日，“馬薩諸塞投資信托基金”在美國波士頓成立，這是世界上第一只公司型開放式基金 。

三、全球基金業發展的趨勢與特點（常識性掌握） 設為首頁

（一） 美國占據主導地位，其他國家發展迅猛

（二） 開放式基金成為證券投資基金的主流產品

（三） 基金市場競爭加劇，行業集中趨勢突出

（四） 基金的資金來源發生了重大變化（退休養老金快速增長）

第六節 我國基金業的發展概況

分為三個階段：

第一階段（20世紀80年代末至1997年11月14日《證券投資基金管理暫行辦法》頒布之前）

第二階段（《暫行辦法》頒布以后至2001年8月的封閉式基金的發展階段

第三階段（2001年9月以來的開放式基金的發展階段）

2001年9月，我國第一只開放式基金——“華安創新”。

第七節 基金業在金融體系中的地位與作用（常識性掌握，可能會以多項選擇題目出現）

一、中小投資者拓寬了投資渠道

二、優化金融結構，促進經濟增長

三、有利于證券市場的穩定和健康發展

四、完善金融體系和社會保障體系

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（責任編輯：中大編輯）

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