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2012年基金從業資格考試第三章基金銷售基礎考點2

發表時間:2012/10/11 10:20:53 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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本文主要介紹2012年基金從業資格考試基金銷售基礎考點,希望本文能夠幫助您更好的全面了解2012年基金從業資格的相關重點!!

四、根據投資目標的不同分類——成長型基金、收入型基金、平衡型基金

成長型基金:以追求長期資本增值為基本目標,較少考慮當期收入的基金。主要投資于成長型股票

收入型基金:以追求穩定的當期收入為基本目標。主要投資于收益類證券{大盤藍籌股、公司債、政府債券等}

平衡型基金:既注重資本增值又注重當期收入

五、依據投資理念的不同分類——主動型基金、被動型基金

主動型基金:力圖取得超越基準組合表現的一類基金

被動型基金:“指數型基金”

六、根據募集方式的不同分類——公募基金、私募基金

七、特殊類型基金

(一)系列基金:“傘型基金”,多個基金共用一個基金合同,子基金獨立運作,子基金之間可以進行相互轉換的一種基金結構形式。

(二)保本基金:通過采用投資組合保險技術,保證投資者在投資到期時至少能夠獲得承諾比例投資本金的基金。

(三)基金中的基金:FOF投資范圍僅限于其他基金,通過持有其他基金而間接持有股票、債券等證券資產。

(四)ETF、LOF

ETF:最早產生于加拿大,但其發展與成熟主要是在美國。存在一級和二級市場之間的套利機制,可有效防止類似封閉式基金的大幅折價。

LOF:我國對基金的一種本土化創新。

本質區別:

1、申購、贖回的標的不同。ETF基金份額與一攬子股票;LOF基金份額與現金

2、申購、贖回的場所不同。ETF 交易所;LOF代銷網點或交易所

3、對申購、贖回限制不同。ETF一級市場僅大投資者{50萬份以上};LOF無特別要求

4、基金投資策略不同。ETF完全被動式管理方法,以擬合某一指數為目標;LOF普通開放式基金增加了交易所的交易方式,可以是指數型基金,也可是主動管理型基金。

5、在二級市場的精致報價上,ETF每15秒提供1個基金凈值報價;LOF通常1天只提供1次或幾次基金凈值報價,少數LOF每15秒提供1次基金凈值報價。

(五)QDII基金{合格的境內機構投資者}:在一國境內設立,經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券投資的基金。

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